В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городского быта нарушает резонансное убийство одного из самых состоятельных жителей — лидера губернской знати Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе расследования Алексей сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.