В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, основанный в далёкие времена эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под властью деспотичного шерифа, который обогащается за счет его жителей. Он регулярно увеличивает налоги, погружая горожан в нищету и заставляя голодать, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе растёт недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-отшельникам за помощью, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались более двухсот лет, и стремятся сохранить свой мир в безопасности.
